更加多的投资者在赶到智利实地考察铜矿。我也有个朋友,他原本来自克罗地亚,现在在温哥华居住于,他大部分的时间都花上在他的矿业做生意上,也是常常为铜矿做生意来往美国和智利之间。
我这个朋友尤其寄予厚望铜,指出关于铜矿的牛市即将来临,主要原因是很多人都指出石油时代有可能迅速就要过去了。 人们都坚信传统的燃油汽车迅速就要被电动汽车替代,同时对石油的市场需求不会增加,而对铜的市场需求不会大大减少。 铜在兴起 对于投资者来说,这意味著十分尤其的机会。
石油和铜的价格关系在过去几十年里联系都很密切,换句话来说,就是石油价格上升时,铜的价格也不会随之下降。 在过去这是可以解读的,因为两种商品都不受某种程度的宏观经济因素影响。 过去很快发展的经济消费了很多铜和石油,市场需求在推展这两种商品的价格。
但是现在,这两种商品价格相关性不像以前那么最重要了。 我们可以回想德国汽车制造厂家大众因为在废气数据上作假而被重罚的事,当时新闻媒体将此事称作柴油门。 大众汽车因此被美国司法部罚款150亿美元,这其中约20亿美元罚款将专门用来在全美范围内修建电动汽车充电站。
电动汽车电池基础设施的减少不会更好地推展电动汽车的市场需求,这在或许上意味著石油即将丧失很多的消费者,而电力消费将获得青睐。 铜在电力基础设施领域仍然是十分最重要的商品,现在正在再次发生的电力替代石油的变化就在伴随着未来铜的价格不会有相当大提高。
这里有一些关于能源的信息:2014年,全球经济快速增长的同时而碳排放量没减少,这是40多年来工业发展中的第一次。 根据全球数据统计资料的组织REN21的2015年的报告,这种碳排放没之后减少的原因是可再生能源的发展和应用于,这提升了能源利用率。 这意味著在世界人口减少的同时,现在的可替代能源(可再生能源)如风能,太阳能,地热在能源领域将不会有更大更慢的发展空间。
根据媒体报导,从现在到2040年,全球约有多达8万亿美元的资金用作可再生能源建设,占有到全部能源建设开支的三分之二,其中的太阳能建设开支将超过3.7万亿美元。 对于铜业,这是一个好消息。因为不管是传统能源还是可再生能源领域,在各种能源技术中铜都是必不可少的。 在未来,化石能源将大幅度增加,但是铜的利用在全球仍然扩展的能源需求领域是不能替代的。
全球的铜消费某种程度因为电力市场需求的快速增长。现在风生水起的新能源技术尤其必须的就是铜而不是其它的资源。 例如,每一百万瓦风能转化成电能的生产量就要用于3.6吨铜。
每一辆电动公交车和地铁要用于2300磅的铜。 在目前最重要的发展领域-混合动力汽车和显电动汽车领域,每辆电动汽车必须的铜要多达传统汽车铜耗的三倍。
伊隆.马斯克(Elon Musk)的特斯拉汽车公司率领着全球电动汽车领域的潮流。特斯拉在美国内华达州投资50亿美元建设的超级电池厂Gigafactory建设将要竣工,这家锂电池生产厂要消耗大量的贱金属和其它原材料。 事实上,一些分析家在猜测地球否有充足的产量来符合这里的极大市场需求。 除了必须锂和镍,这家工厂还要渐渐消耗1700万吨的铜,7000吨的钴(当今全球钴的生产量是11万吨),25.000吨的锂(这是全球供给量的五分之一),126,000吨的石墨(这是全球供给量的三分之一),为符合如此大的市场需求,早已有9家石墨工厂在建设中。
来自中国的铜产量在增加,但是欧洲的铜类产品生产补充了这个空间 可以认同的是铜和其它的贱金属将步入强大的快速增长,根据路透社GFMS的分析,2015年铜矿生产的鼓励性价格是每磅3.5美元. 尽管全球铜矿生产每年的减少速度超过1.5%,在未来十年内铜的生产还是供不应求。 很多淑女金属的生产相当严重倚赖中国,中国是世界上仅次于的红色金属的购买国,这个世界第二大经济体消费了全球铜产量的40%. 但是中国的制造业指数(PMI)有很长时间都没大的提升,近几年仍然都是很陡峭,这样的态势也影响了中国对铜的市场需求和消费。 但是在铜的生产中,欧洲渐渐沦为市场需求的亮点,以德国和法国领导的欧洲对铜的市场需求在仍然下降,这在或许上补充了中国对铜消费上升的市场空间。
在未来几年,全球更加多的人们不会用于上电力,这部分的快速增长要归功于新能源的研发,电力的发展终将消费大量的铜。 我们可以非常简单地想象这样一个情景:地球上的许多人都生活在赤道附近和南北回归线之间,当这里的人们有了更加多的财富,他们也要执着更加难受的生活方式。 他们提高生活质量的第一件事有可能就是要卖空调和电冰箱,无论这部分人有市场需求还是有愿景,他们都必须遥相呼应能源消费,更加明确地来说,就是电力。
在这一过程中,不管你用于的是化石能源还是可再生能源,都必须铜来传输电力。
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