阳光城低调发10%利率2.5亿美元外债 年底20亿港元债券将交割“KB体育官网”

莫莫/文11月19日，阳光城集团于11月12日在新加坡交易所证实发售了一宗2.5亿美元票据，该票据将于2023年届满，发售利率为10%。截至新闻报道时，阳光城仍未在境内透露该公司债券发售情况、规模、利率等信息。

据查找阳光城早前公告获知，发行人YANGO JUSTICE 即阳光城集团的境外全资子公司。据阳光城集团早前公告，截至2019年5月9日，经2018年6月股东大会批准后的15亿美元额度内，公司已完成境外债券发售总计7.7亿美元。再加本期债券，合计发售额度为10.2亿美元据查找，2019年以来，阳光城已在新交所透露4宗美元票据，金额和利率分别为1.2亿美元12%利率、2.5亿美元9.5%利率、3亿美元10.25%利率，以及12日透露的2.5亿美元10%利率。

截至11月19日， YANGO JUST 在新交所目前合计透露，在发售状态的总计6只境外美元债券，合计规模为13.7亿美元。此外，阳光城于2018年末曾公告称之为，2018年12月10日，公司境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司已完成19.375亿港币一年期的高级借贷债券结算，到期日为2019年12月10日。据阳光城三季报透露数据表明，前三季度构建营业收入320.26亿元，同比减23.47%。归属于上市公司股东的净利润22.54亿元，同比减42.46%。

在营收和利润方面依旧维持务实。但三季报也同时透露称之为，前三季度阳光城应付利息11.54亿元，较年初快速增长40.29%；应付债券173.20亿元，较期初减少33.40%。截至9月30日，阳光城资产总额大约为3103.18亿元，总负债大约为2618.92亿元，权益总额大约为484.27亿元。

按照上述数据计算出来，该公司于今年三季度末的资产负债率大约为84.39%，中小房企海外发债利率走高据媒体近期不几乎统计资料，多家房企海外发债利率皆多达10%。德信中国额外发售1亿美元票据，利率12.875%；弘阳地产额外发售1.5亿美元票据，利率9.95%；正荣地产3亿美元票据，年息9.15%；金辉集团2.5亿美元票据，利率11.75%。

佳兆业集团多只美元票据，发售利率皆在11.95%。易居研究院智库中心研究总监贤迈进对媒体回应，“如果房企融资方面的利率十分低，那么不能指出是企业本身信用等级并不是太高，类似于销售数据波动和拿地力弱，或者说负债数据较为低，这都更容易产生各类融资的时候成本比较偏高的状态。”中原地产研究中心统计数据表明11月过去的10几天，房企计划早已公布美元融资相似30亿美元，11月美元融资未来将会创下年内单月记录。

中原地产首席分析师张大伟分析指出，整体看，房地产行业资金紧张，房企抓住窗口期，大量大额度发售美元债。2019年房企美元债刷新纪录已成定局。

对于美元债来说，是部分房企的最重要资金补足，但因为额度原因，很难沦为最主要来源。美元债的井喷对减轻部分企业融资有相当大益处。

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